南充鵬達嘉陵江集團準備發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券，天津銀行提供SBLC。該債券的發行規模為人民幣基準規模，期限為3年期，最終指導價為4.8%。割日為2024年1月30日，到期日為2027年1月30日。此次發行的資金用途主要是為了現有離岸債務再融資。其他條款包括最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣等。該債券的英國法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中達證券、中國北方證券集團、申萬宏源(香港)、銀國際，而聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人則為中國銀河國際、脈搏資本、東海國際、浦發銀行香港分行、中信建投國際、中信銀行國際、海通銀行、金洲證券、東吳證券（香港）、興業銀行香港分行、華泰國際。清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。