據智通財經APP的消息，11月7日港市場出現了北水資金的大規模買，凈買金額達到95.67億港元。其中，港通(滬)凈買47.11億港元，港通(深)凈買48.56億港元。在北水資金的買榜單上，盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)和南方恒生科技(03033)為了凈買最多的個。而在賣出榜單上，中芯國際(00981)、中國移(00941)和騰訊(00700)是北水資金凈賣出最多的個。
值得注意的是，北水資金在今日的易中特別活躍，對港ETF進行了搶籌。盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)和南方恒生科技(03033)分別獲得了37.4億港元、12.48億港元和9.32億港元的凈買額。
從消息面上來看，國信證券表示，港經歷了10個月的調整后，目前來到了歲末，無論是基本面、資金面、政策面還是估值，港都已經蓄勢待發，對年行充滿了信心。國泰君安指出，當前市場環境類似于“Mini版”的2022年Q4，2023Q4的突破方向是債利率回落，而盈利端還需要更多的政策支持。預計本反彈幅度可能會弱于前者。
此外，理想汽車-W(02015)也為了北水資金關注的對象，獲得了8225萬港元的凈買額。據理想汽車發布的數據顯示，今年第45周（10月30日-11月5日）的周銷量達到了8600輛，穩居中國市場新勢力品牌銷量榜首。之前，理想汽車公布了10月份付突破4萬輛的消息后，理想汽車董事長兼CEO李想表示，他們正式挑戰月銷5萬輛的目標。
另外，中海油(00883)也到了北水資金的青睞，獲得了7319萬港元的凈買額。消息面上，沙特和俄羅斯重申，他們將在年底前堅持石油供應削減逾100萬桶/天的計劃。同時，高盛給予中海油“買”評級，并將目標價從15.5港元下調至15.2港元。高盛認為，中海油集團將繼續益于高油價，并提供雙位數的息收益率。
快手-W(01024)也為了北水資金的買對象，凈買額達到4783萬港元。消息面上，據報道，“雙11”活已經過半，快手的GMV保持著高雙位數的增長。截至11月5日，2023年快手“雙11”的GMV同比增長了85%，其中泛貨架場域的GMV同比增長達到了160%。重點貨品池“大牌大補”整的GMV同比增長達到了300%。品牌商家整的GMV增長達到了300%，其中同比增長達到100%的品牌數量超過2300家。
此外，藥明生(02269)也獲得了北水資金的凈買，凈買額達到了3555萬港元。消息面上，藥明生的子公司藥明合聯最近通過了港所的上市聆訊。另外，花旗近期發表報告稱，預計藥明生今年將實現兩個關鍵的臨床里程碑，包括針對強生的生藥許可申請(BLA)以及啟科倫生/默沙東的第III期試驗。花旗相信，這兩個里程碑將改善藥明生的商業化生產(CMO)業務增長，并且可能為公司近期的催化劑。
然而，中芯國際(00981)卻遭到了北水資金的凈賣出，凈賣出額達到了1億港元。消息面上，中芯國際將于本周四（11月9日）發布業績報告。國泰君安表示，據中芯國際的業績說明會指引，他們預計第三季度收環比增長3%-5%，利率介于18%-20%之間，利率有進一步下行的趨勢。晶圓代工廠將繼續實施“讓價保量”的策略，預計晶圓廠代工費的下降將帶來無晶圓廠企業產品本的下降。此外，騰訊(00700)和中國移(00941)分別遭到了凈賣出2441萬港元和3276萬港元。