諸位將軍午安！今天，上證指數在預期小幅震，AI繼續保持強勢，模塊繼續大漲，同時AI的應用端也有了不錯的漲幅，其中數據要素和國產件領漲，而房地產和消費則領跌！以上這些基本上我們的本期和上期周策略基本上都已經覆蓋過了，走勢也和我們的認知基本一致，沒看周策略的依然建議去看看！模塊大漲在我們預期之中，這兩周以來不論是周策略還是每日的文章基本上都有預判和邏輯上的說明，接下來繼續保持對龍頭的跟蹤即可！此外，今天模塊中最強勢的還是芯片這一部分，明顯已經有了獨立的走勢，這一塊技方面還是比較卡脖子的，很多國廠商還停留在低速芯片的水平上！另一方面，AI的應用端也有了不錯的漲幅，其中數據要素和國產件領漲！以ChatGPT為代表的AIGC技，依靠強大的AI模型和海量數據，能夠在多個應用場景下產生優質的容，有推人工智能更廣泛的應用，這也是最近生式AI在輿論中持續大火的原因！與此同時，房地產和消費則領跌！這個我們一直明確不看好，所以也不過多解釋了！
近期，央地集施策，發力下半年經濟。從國家發展改革委、商務部等部委，到湖北、北京、廣西等地均出臺若干舉措，通過促消費、穩投資來穩經濟大盤。分析人士認為，擴大需是下半年政策著力點，未來有出臺更多針對舉措，鞏固經濟企穩向好勢頭。展后市，央行“降息”明確“穩增長”加碼發力，后續一攬子ZC有出臺，市場定價逐步從經濟數據“弱現實”向政策發力“強預期”切換，增量ZC的落地有推市場風險偏好持續回升，從而有助于指數短期筑底功！
周末流傳在各路機構圈的一個紀要容，不必當真！！！明年81-82w臺服務：中國占比15%，剩下85%全是北客戶如何看各種新聞騰訊和字節下單很多張卡的新聞？對于我們現在看到的騰訊字節也好，下了10w張卡，還沒從英偉達那邊拿到相對比較準的信息，英偉達但凡有加單我們比較清楚，我們代工A100和H100服務，目前比較明確的BBAT這四家給英偉達下了10w A800，預計在第四季度付，明年比較明確的是字節是7w A800，騰訊還沒看到，在國A800需求量最大的還是BBAT，特別是字節，在國的發展速度是非常快的，阿里相對也比較大5-6w張，騰訊和百度A800不會有特別大的提升，維持在每家4-6w張左右；24年130W A100客戶拆分：A明年出貨量在互聯網行業會下降到40-50%，另外60%會給中小客戶和渠道客戶，A100的卡，預計在25年會被H100替代；不知道你看懂了沒？一句話，就是AI服務言嚴重供不應求！今日浪再度板了！
一年一度的618結束了！估計大家都有類似的覺，今年的618覺格外的平淡，以往阿里、京東都會搶著在凌晨發布戰報，但今年并沒有，京東好歹還發布了一個簡單的戰報，淘寶天貓連最終戰報都沒發，拼多多、抖音電商更是靜悄悄的！總而言之，618已經不是過去那個618了，當然最主要的原因是，不言自明，數據不好看！說白了還是沒錢啊！值得注意的是，阿里和京東的兩位老大，這兩天卻都現了！......人這一輩子，一定要照顧好自己，除了健康，什麼都不是你的。生氣，計較多開心，輸了健康，贏了世界又如何?心要好，人要，開心就笑，累了就睡覺，沒心沒肺，快樂才會翻倍。既然上了生活的賊船，那就做個快樂的海盜!不經歷點爛事，那算什麼人生，但凡要不了你命，人生隨時都可以重啟，做個自帶、樂觀、快樂的人。