諸位將軍午安！今日，上證指數依然保持震狀態，這與預期相符。前天經歷了一次探底，昨日沖高之后的企穩過程是正常現象。在盤面上，伏電池片和模塊領漲兩市，而教育和消費則領跌兩市。伏行業到產業鏈持續降價預期的影響，出現了一定程度的下跌。然而，從今天開始，電池片和硅片的環節都出現了明顯的上行。這個邏輯很明確，因為上游降價幅度遠大于中下游，而上游本對于下游來說是一個重要因素。因此，對于硅片和電池片的環節來說，這是一個好事。其次，持續降價對于下游的需求刺激將超出預期，因此利潤和量都會得到支撐，業績將會釋放。模塊的邏輯和業績確定已經被討論得很多了，而這兩天芯片也從中獨立出來，這個方向仍然值得關注。
與此相比，教育和消費領域的下跌并不令人意外，這是我們在過去幾天持續分析到的。從行業的角度來看，教育業績不太好，很多企業短期難以看到拐點；消費行業到經濟復蘇乏力的負面影響，消費者的信心和購買力下降，導致消費品需求和價格下。
國家統計局發布的數據顯示，5月份社會消費品零售總額為37803億元，同比增長12.7%。按消費類型劃分，商品零售額為33733億元，增長10.5%；餐飲收為4070億元，增長35.1%。升級類商品的銷售增長較快，限額以上通訊材類、金銀珠寶類和育娛樂用品類商品零售額分別增長27.4%、24.4%和14.3%。1月至5月份，社會消費品零售總額為187636億元，同比增長9.3%，比1月至4月份加快了0.8個百分點。全國網上零售額為56906億元，同比增長13.8%，比1月至4月份加快了1.5個百分點。去年的基數相對較低，因此環比增長仍然有些差距，尤其是后兩個季度同比增速也會因基數提高而回落。因此，最好保持冷靜和清醒。
AI劉益謙局，進560億市值的世紀華通！據公告，劉益謙通過上海曜瞿如網絡科技合伙企業(有限合伙)在京東網司法拍賣網絡平臺公開競價，競得該公司4億份。競買人中包括浙商證券、國華人壽等，而國華人壽背后的實際控制人是劉益謙。最近該走勢也相當不錯！
據國家統計局的數據，2023年5月份，70個大中城市新建商品住宅銷售價格環比整漲幅回落，二手住宅價格環比下降。一線城市商品住宅銷售價格同比漲幅回落，而二三線城市同比漲幅總趨緩。從二手住宅來看，5月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.4%，其中北京、上海、廣州和深圳環比下降分別為0.6%、0.8%、0.2%和0.1%；而二三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.3%和0.2%。