中銀航空租賃有限公司（BOC Aviation Limited）近日發行了一筆額為5億元的高級無抵押債券，期限為5年。這筆債券以元計價，采用了144A/Reg S規則進行發行。發行人是BOC Aviation (USA) Corporation，擔保人為中銀航空租賃有限公司，其信用評級分別為標普A-穩定和惠譽A-穩定。預計發行評級為A-/A-（標普/惠譽）。

該債券屬于固定利率的高級無抵押債券，是據發行人的全球中期票據（GMTN）計劃發行的。初始指導價為T+155bps，最終指導價為T+130bps，息票率為5.75%，收益率為5.934%。發行價格為99.214。割日為2023年11月9日，到期日為2028年11月9日。

這筆債券的募集資金將用于新的資本支出、一般公司用途和/或現有債務再融資。其他條款包括該債券將在新所上市，最小面額/增量為20萬元/1000元。英國法聯席賬簿管理人為中銀國際、花旗集團、高盛亞洲和匯銀行（B&D），瑞穗證券和華僑銀行為聯席經辦人，歐洲清算銀行/明訊銀行為清算機構。該債券的ISIN為US66980Q2D87和US66980P2C23。