中銀航空租賃有限公司（簡稱“中銀航空租賃”）近日功發行了一筆總額為5億元的高級無抵押債券，該債券的息票率為5.75%。最終，該債券獲得了來自145個賬戶的19億元認購。

這筆債券由中銀航空租賃的全資子公司BOC Aviation (USA) Corporation作為發行人，中銀航空租賃有限公司作為擔保人。這兩家公司的評級分別為標普的A-穩定和惠譽的A-穩定。據發行人的全球中期票據（GMTN）計劃，這筆債券是固定利率的，發行規則符合144A/Reg S。

債券的規模為5億元，期限為5年期。最初的指導價為T+155bps，最終指導價為T+130bps。債券的發行價格為99.214，到期日為2028年11月9日，割日為2023年11月9日。

這筆資金的用途包括新的資本支出、一般公司用途以及可能的現有債務再融資。債券將在新所上市，最小面額/增量為20萬元/1000元。

中銀國際、花旗集團、高盛亞洲和匯銀行（B&D）擔任英國法聯席賬簿管理人，瑞穗證券和華僑銀行作為聯席經辦人，歐洲清算銀行/明訊銀行擔任清算機構。

這筆債券的認購況顯示，投資者主要分布在亞洲地區，占80%；歐洲、中東和非洲地區占15%；國占5%。投資者類型主要包括資產管理公司/基金管理公司（53%）、銀行司庫（29%）、保險公司/養老基金（17%）以及私人銀行/其他（1%）。