中航國際融資租賃有限公司(中航國際融資租賃)發行了一筆總額為1.87億元的有擔保永續資本債券,穆迪評級為Baa1穩定。該債券以元計價,發行規模為PNC3,符合Reg S規則。債券的發行人是Soar Wind Ltd,擔保人是中航國際融資租賃有限公司,其評級分別為穆迪Baa1穩定和惠譽A-穩定。債券是固定利率的,歸屬于發行人的直接、非次級、無條件和無抵押債務義務,屬于發行人35億元有擔保中期票據及永續資本證券計劃的一部分。

債券的期限為PNC3,初始指導價為6.65%,最終指導價為6.15%。債券的息票率和收益率均為6.125%,發行價格為100。割日為2023年12月5日,贖回日為2026年12月5日及之后的每個分配付款日,發行人有權按票面價格全部贖回。

債券的分配利率據發行日期至首個贖回日的分配延期而定。首個贖回日后,分配利率每三年重置一次,重置利率為當前的3年期國債利率加上初始利差再加上300個基點。債券的最高分配率為初始分配率加上每年300個基點增浮。發行人可以選擇地延遲分配,但息制和6個月“look-back”期息推的制約。

債券的贖回事件包括稅務事件、會計事件、違反契約事件、相關負債違約事件、息制違約事件和最低未償余額,均按票面價值贖回。控制權變更事件時,債券可在首個贖回日前按101%的價格贖回,之后按票面價值贖回。如果發生控制權變更事件、違反契約事件、相關債務違約事件或息制違約事件,債券的分配率將增加300個基點,但不能超過最高分配率。

債券的資金用途是用于債務置換。債券在香港易所上市,最小面額和增量分別為20萬元和1000元。農銀國際、中信銀行國際、中國銀河國際、中信建投國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、星展銀行(B&D)、國泰君安國際、海通國際、工銀國際、日興證券、浦銀國際是債券的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。債券的清算機構是歐洲清算銀行和明訊銀行。債券的國際證券識別碼(ISIN)為XS2720000426。