久期財經訊，中航國際融資租賃有限公司（簡稱“中航國際融資租賃”）計劃發行一項由Reg S、PNC3條款支持、以元計價的有擔保永續資本債券。該公司的穆迪評級為Baa1穩定，惠譽評級為A-穩定。以下是該債券的條款：發行人為Soar Wind Ltd，擔保人為中航國際融資租賃有限公司，擔保人的穆迪評級為Baa1穩定，惠譽評級為A-穩定，預計發行評級為Baa1（穆迪）。本次發行的類型為固定利率、有擔保的永續資本債券，歸屬于發行人的35億元有擔保中期票據及永續資本證券計劃。發行規模為元基準規模，期限為PNC3。初步指導價為6.65%，割日為2023年12月5日。此次發行的資金將用于債務置換。其他條款包括在港所上市，最小面額/增量為20萬元/1000元。英國法聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為農銀國際、中信銀行國際、星展銀行（B&D）、海通國際、工銀國際。聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為中國銀河國際、中信建投國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、國泰君安國際、日興證券、浦銀國際。清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。