中東主權基金在中國的布局步伐正在加速。據證券時報記者了解，繼9月份阿布扎比主權財富基金穆達拉在北京舉辦開業慶典后，近期還有其他來自中東的主權基金計劃加快在中國建立本土化辦公室。除了北上廣深等一線城市，他們還開始調研都、長沙、蘇州等二線城市，為未來深耕中國市場做好準備。與此同時，他們也開始加速在國招聘人才。

據睿勤（Preqin）的數據，中東主權財富基金在2021年至2022年上半年的另類投資金額大約翻了一倍。近年來，他們在亞洲市場的配置比例逐年增加，其中中國是非常重要的一個板塊。據管理規模來看，目前中東排名第一的主權基金是阿布扎比投資局（ADIA），管理規模為8530億元，其后是科威特投資局（KIA），管理規模為8030億元；沙特公共投資基金（PIF）管理總資產7767億元；卡塔爾投資局（QIA）管理規模4750億元。穆達拉是阿聯酋僅次于阿布扎比投資局的主權財富基金，資產管理規模為2760億元，同時也是中東第五大主權財富基金。

據報道，沙特公共投資基金（PIF）、阿布扎比投資局（ADIA）、穆達拉投資公司、迪拜投資公司（ICD）、卡塔爾投資局（QIA）等主權基金目前在國招聘的重點崗位包括投資專家和顧問、投資經理和高級分析師等。目前來看，穆達拉在北京的團隊不足10人，其中華人面孔也只有2位。該機構已經投資超過80個項目，投資組合包括快手、小鵬汽車、BOSS直聘和諾和諾德等公司。沙特投資部（MISA）此前也表示有意在大灣區開設辦事，以擴大在中國南方的業務，更好地支持“沙特2030愿景”。

最近一位與中東地區主權基金進行流的投資界人士表示，無論是中東國家的主權財富基金還是家族辦公室，他們都會聘請專業投資人士來管理資產。雖然大部分團隊仍然駐扎在中東國家，但是對于重點布局的區域，他們開始加大人員配置，主要目的是更好地融當地，尋找項目機會。中東地區的團隊有高度的國際化和專業化水平，因為他們有富的投資經驗，在擴展國際業務時非常謹慎。在選擇投資合作伙伴方面，他們不僅關注VC/PE機構的長期投資業績、投資理念和優質項目儲備況，還特別重視VC/PE機構的管理團隊穩定和投資決策流程明度。對于想要獲得中東主權基金資金支持的國VC/PE機構來說，他們的部控制管理能力將面臨更高的考驗。

在今年中國和中東之間的雙向投資熱背景下，中東主權基金在多元化配置資產方面考慮，會自然而然地優先選擇他們看重的新能源、人工智能、醫療健康等領域。他們在國的投資主要集中在二級市場上市公司或流較好的超大型項目上，對于創業或長項目，他們更多地選擇投資新能源領域。今年6月，中東資本先后與高合汽車、前途汽車和蔚來汽車達合資合作和權投資協議，對中國新能源汽車品牌進行了大規模投資。在10月，小馬智行宣布獲得沙特阿拉伯王國新未來城（NEOM）及其旗下投資基金NIF（NEOM Investment Fund）的1億元投資。同時，小馬智行和NEOM計劃在沙特西北部的新未來城建立合資公司，為該地區提供自駕駛技解決方案。本融資資金將用于自駕駛技的全球化研發和運營投等方面。

總之，中東主權基金在中國加速布局，加快本土化辦公室的落地，并加大在國的招聘力度。他們對中國市場的投資重點主要集中在新能源、人工智能、醫療健康等領域。這一趨勢在今年的雙向投資熱中更加明顯。