中國銀行份有限公司（Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定）悉尼分行計劃發行一項新的高級無抵押債券。此債券是Reg S規則下以元計價的，期限為3年的債券，發行規模上限為3億元。穆迪、標普和惠譽評級機構分別給予中國銀行悉尼分行A1穩定、A穩定和A穩定的評級。

該債券為浮利率債券，屬于中國銀行的400億元中期票據（MTN）計劃的一部分。債券發行凈收益將被用于由發行人評估選擇的可持續掛鉤貸款的融資或再融資。該債券符合《可持續發展掛鉤貸款融資工框架》（SLLF），并已通過ISS ESG進行審查。需要注意的是，該債券并不屬于ICMA管理下的可持續關聯債券或綠債券原則范圍。

據債券條款，發行人為中國銀行份有限公司悉尼分行，割日定為2023年11月16日。債券的初始指導價為SOFR+105bps，最終指導價為SOFR+60bps。

此外，該債券將在港所上市，最小面額/增量為20萬元/1000元。中國銀行和匯銀行擔任英國法聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，農業銀行、澳新銀行、通銀行、克萊銀行（B&D）、法國黎銀行、建設銀行、民生銀行、中信建投國際、花旗集團、中信證券、信銀資本、澳洲聯邦銀行、星展銀行、國泰君安國際、華泰國際、工商銀行、瑞穗證券、大華銀行擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。ISS ESG擔任SLLF框架的第二方意見提供人。

該債券的清算系統為歐洲清算銀行/明訊銀行。