中國農業銀行份有限公司（簡稱“農業銀行”）的香港分行計劃發行Reg S、2年期、以港元計價的高級無抵押債券，該行在穆迪、標普和惠譽的評級中均為A級穩定。新債券的發行規模為基準規模，歸屬于農業銀行的150億元中期票據計劃。初始指導價為5.1%，最終指導價為4.75%。債券的割日為2023年11月24日。
該債券的發行目的是為了滿足農業銀行的一般公司需求。債券將在港所上市，最小面額為100萬港元，增量為50萬港元。農業銀行香港分行、農銀國際、中國銀行、中國銀行（香港）、通銀行、中信銀行國際、建銀亞洲、大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、中信證券、招銀國際、招商永隆銀行、匯銀行、華夏銀行香港分行、工銀亞洲、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行和渣打銀行（B&D）將作為英國法聯席賬簿管理人參與債券發行。債券的清算將由債務工中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行負責。