中國農業銀行份有限公司（簡稱“農業銀行”）的香港分行計劃發行Reg S、2年期、以元計價的高級無抵押債券。農業銀行在穆迪、標普和惠譽的評級為A1穩定、A穩定和A穩定。這次債券的發行規模為150億元，屬于農業銀行的中期票據計劃。債券的類型為浮利率的高級無抵押債券，發行人評級為A1（穆迪）。
債券的初始指導價為SOFR+100bp，最終指導價為SOFR+58bp，割日為2023年11月24日。債券的資金用途為一般公司用途。據港所的規定，該債券的最小面額和增量為20萬元和1000元。中國農業銀行的香港分行、農銀國際、中國銀行、通銀行、建銀亞洲、工銀亞洲、中信證券、渣打銀行和匯銀行被指定為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
此外，信銀資本、中信銀行國際、中國銀行（香港）、興業銀行香港分行、民生銀行香港分行、東方匯理、華夏銀行香港分行、中金公司、浦發銀行香港分行、招商永隆銀行、招銀國際、中信建投國際、海通國際、大銀行香港分行、法國黎銀行、工銀澳門和華泰國際被指定為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。債券的清算機構為歐洲清算銀行和明訊銀行。