中國政府調整了房地產政策的基調，這一舉措帶了市和黑建材期貨的大幅上漲。預計未來1-2個月，許多地方將出臺新的房地產政策，例如取消房地產限購和限貸政策、降低首付比例，以刺激剛需購房等。對于房地產新政策的預期將支持近期市、鐵礦石、螺紋鋼、玻璃、純堿等大宗商品價格的持續上漲。我們還需要進一步關注房地產政策的實際效果，即是否帶來了房地產銷量的增長和宏觀經濟的復蘇。如果政策達到預期，中國市和黑建材期貨仍將繼續上漲；如果房地產新政策未能帶來經濟復蘇的預期效果，市和大宗商品價格則可能會繼續下跌。總而言，近期中國市和黑建材期貨將在政策預期的推下持續上漲，預計將出現2-3個月的上漲行。

昨天，中國高層下半年經濟工作會議發布了重要信息，這使得中國市迎來了久違的大幅上漲。上證指數上漲了2.1%，上證50指數上漲了3.1%，滬深300指數上漲了2.9%。在經濟工作會議中，有幾點值得注意：一是要準有力地實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備；二是要積極擴大國需求，通過增加居民收來擴大消費；三是要適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，及時調整優化房地產政策。尤其是第三點，房地產政策的說法發生了變化，不再提倡“房主不炒”，同時認為我國房地產供求關系出現了重大變化。這意味著過去中國房地產市場一直于供不應求的狀態，而現在已經不再是供不應求的況，因此需要調整過去的房地產政策。預計未來2-3個月，許多城市的限購和限貸政策將會取消。那麼取消房地產限購和限貸政策會有什麼影響呢？這意味著一些城市的房地產銷量可能會上升，因為富人不再只能購買一套房，可能會購買多套房。房地產銷量的增加將改善房地產企業的經營業績，緩解房地產企業的資金張況，同時也有利于金融業和銀行業的發展。房地產行業益于政策放松，也將對整個宏觀經濟發展產生積極影響，改善了市場對于下半年中國經濟增速的預測，這是中國市大漲的主要原因。尤其是房地產和銀行益于政策預期，大幅上漲。中國市的上漲可能會持續一段時間。

當前，高層已經確定了對于房地產政策調整的基調，市場預計未來幾個月將會有許多城市陸續公布新的房地產政策，取消限購和限貸政策，并可能降低首付比例，刺激剛需購房。這種政策預期將推市持續上漲一段時間，直到政策真正實施。政策落地后，市場將關注房地產行業是否如預期那樣復蘇，房地產銷量是否顯著增長，以及房地產開發投資是否到限制。如果市場預期得到驗證，市可能進一步上漲；如果市場發現政策效果并不明顯，市可能重新下跌。黑金屬產業鏈和建材產業鏈的大宗商品價格可能會到政策預期的支撐而上漲。與市類似，這些行業也是房地產政策預期影響的結果。未來1-2個月，鐵礦石、螺紋鋼、玻璃、純堿等黑建材期貨價格有持續上漲。同樣地，政策出臺后，市場將關注政策效果是否明顯，房地產銷售和開發投資是否增長。如果持續增長，黑建材可能會繼續上漲；否則，黑建材可能會繼續下跌。總的來說，近期政策預期將推中國市和黑建材期貨價格持續上漲2-3個月。