中國的茶飲市場近年來規模持續增長，為新的消費市場。據中國連鎖經營協會公開的數據，2017年到2020年間，中國的新茶飲市場收規模不斷增加，預計今年將突破千億規模，2021年到2023年行業復合增速預計可達到20%。據GeoQ Data品牌數據顯示，2022年上半年，30家典型的連鎖茶飲品牌開店數達到7076家，閉店數也有3490家，整規模繼續擴大。然而，閉店數較多也反映出茶飲品牌在選址、運營和市場競爭方面存在問題。截至今年6月，30家典型茶飲品牌的在營店鋪已超過56500家。據今年上半年各個連鎖茶飲品牌的開店和閉店況對比，雪冰城的開店數量最多，達到2645家，其次是古茗和茶百道。然而，一鳴真鮮吧的閉店數量最多，門店總數有所減。此外，COCO茶、益禾堂、茶悅、快樂檸檬、喜茶等品牌的門店數量也有所減。據今年6月的數據，雪冰城、書亦燒仙草、古茗、茶百道、益禾堂是在營門店數量排名前五的連鎖茶飲品牌。其中，雪冰城的營業門店已達到21205家，書亦燒仙草的門店達到7292家。奈雪的茶在港上市，門店數量達到938家，有在今年突破1000家。今年上半年，雪冰城開店了2645家店鋪，擴店規模領先，下沉市場和中端市場的競爭也變得更加激烈。據GeoQ Ana品牌分析數據，上半年擴店較快的五個茶飲品牌門店主要分布在二線、三線和四線城市，人均消費在4-25元之間。因此，擴店較快的品牌主要面向下沉市場和中端市場。另外，這五個品牌都是通過“直營+加盟”的方式擴店，所以擴張速度較快。最近，雪冰城宣布開放全國鄉鎮加盟申請，繼續下沉市場。據雪冰城今年上半年新增門店的分布圖，可以看出新增門店主要集中在華東和華中地區，與總部所在地河南省有的地緣關系，同時浙江省、山東省和廣東省是門店增加最多的三個省份。古茗是一個從鄉鎮起家逐步進駐城市的品牌，今年上半年主要在東南沿海省市擴店，并向華中地區滲。古茗現有的門店主要集中在浙江省，并向東南沿岸和華中省市擴展。古茗在創立之初就有一條不文的原則，即不在黃河以北開店，所以在華北、東北等城市幾乎沒有古茗的門店。古茗要保證新鮮料隔日低溫配送，對供應鏈要求較高，這也會影響其擴店的區域和戰略。與雪冰城和古茗相比，茶百道上半年新增門店的地域分布較為分散，覆蓋了全國大部分省份，其中新疆和遼寧省的門店較多，其次是陜西省和河北省。從茶百道目前的營業門店來看，四川、浙江和江蘇三個省份的門店較多，都是門店最多的城市。因此，茶百道上半年的擴張重點明顯是在門店分布相對稀疏的省份。總的來說，今年上半年的擴店況顯示出不同品牌發展擴張路徑的差異。據業人士，雪冰城和茶百道都計劃上市，但這一消息尚未得到方證實。在茶飲賽道上，奈雪的茶積極擴店，而喜茶上半年的擴店明顯放緩。在上半年的茶飲賽道擴店數據中，奈雪的茶擴店數量最多，達到121家，增速較快。而喜茶和樂樂茶的擴店數量分別為19家和22家，喜茶的擴店數不及閉店數，門店總數有所減，尤其是在深圳和廣州這兩個門店較為集的城市，閉店數量較多。2021年，奈雪的茶新增了326家門店，預計今年將新增350-400家門店。據上半年的擴店況，奈雪的茶下半年需要加快擴店速度才能完今年的擴店計劃。樂樂茶的增速與去年基本持平，而喜茶的擴店速度相對去年明顯放緩。奈雪的茶上半年擴店最多的省份是廣東省，其次是華東沿海的浙江省和江蘇省，此外還在四川、青海和甘肅等西南和西北地區有所擴增。截至今年8月，奈雪的茶門店數量已接近970家，與其營業門店分布集的省份和今年上半年的擴店版圖較為一致，可見該品牌致力于加強前期發展的市場。與定位在高端市場的茶飲品牌相比，奈雪的茶今年的門店總數預計將突破1000家，喜茶隨其后。樂樂茶的門店數量與兩者還有一定差距。從門店分布的城市層面來看，這三個品牌都集中在一線和二線城市。奈雪的茶和喜茶在三線和四線城市的主要商圈也有量門店。來說，奈雪的茶在深圳的門店數量最多，其次是北上廣這三個一線城市。喜茶和樂樂茶在上海的門店數量最多。總的來說，喜茶和奈雪的茶在覆蓋的省份和城市分布上相似，也是彼此最大的競爭對手。值得一提的是，喜茶和奈雪的茶最近降價明顯。據了解，喜茶19元以下的產品占比已近80%，奈雪的茶也徹底告別了30元以上的產品。目前，這兩個品牌最低價的現制飲品都只要9元。此外，喜茶和奈雪的茶都已經進軍零售快消賽道。據艾瑞咨詢的相關數據，中國新茶飲品牌中，價格低于20元的中低端品牌占據了85.3%的市場份額，而以喜茶和奈雪的茶為代表的高端茶飲品牌僅占14.7%。近期高端茶飲品牌的降價無疑是為了在中端甚至下沉市場爭奪份額。在上半年的茶飲賽道擴店數據中，有10家品牌的閉店數量超過100家，其中包括COCO、茶悅等規模較大的品牌。COCO于1997年在臺灣立，門店覆蓋了全國212個城市，是全國的連鎖茶飲品牌。與此相比，一鳴真鮮吧和茶悅是地域的品牌。一鳴真鮮吧的門店覆蓋了27座城市，主要集中在浙江和江蘇兩個省份。茶悅只在9座城市有門店，主要集中在湖南和湖北兩個省份，憑借獨特的國風茶飲風格逐漸為全國知名的網紅茶飲品牌。據COCO茶上半年閉店的分布圖，閉店的門店主要集中在沿海省份，如廣東、江蘇、浙江和上海，這些地區也是新茶飲賽道競爭激烈的地方。一鳴真鮮吧和茶悅作為地域茶飲品牌，關閉的店鋪主要集中在其門店分布集的區域。其中，一鳴真鮮吧在杭州關閉的門店最多，達到103家。茶悅在長沙關閉了超過200家門店，目前在長沙仍有近300家門店正常運營。兩大地域品牌大規模閉店的原因之一是在擴張戰略上，布局集的品牌頻繁關閉店鋪是常態。其次，在疫反復的況下，集中在一個地區運營門店會面臨更高的營業力和閉店風險。此外，其他品牌對當地市場的不斷侵也加劇了生存環境的困難。當然，大規模閉店是許多連鎖品牌都會遇到的難題，據以往的經驗，許多品牌通過積極調整和重新出發，反而降低了運營本，并提高了凈利潤。據了解，茶悅關閉一部分門店后，進軍現制咖啡市場。在8月份，其咖啡品牌“鴛央”在長沙開設了5家門店，產品主打茶飲和咖啡的中式咖啡。這也意味著茶悅業務版圖迎來了全新的調整。總的來說，茶飲市場競爭加劇，有三個發展趨勢值得關注。首先，品牌商不斷加強供應鏈的建設。古茗自建了茶園和果園，保證了生鮮料的隔日低溫配送。奈雪的茶與全國超過200家供應商建立了的合作關系。供應鏈的強度和廣度將直接影響茶飲品牌的擴店速度。供應鏈的優質程度也將直接影響產品的品質，從而影響客戶的評價。其次，越來越重視數字化轉型。奈雪的茶從2019年開始實施會員系化運營，不僅在點單、支付等前端運營層面應用數字化技，而且在產品創新和供應鏈管理等后端管理層面也應用數字化技，以推產品創新和決策，不斷優化管理和運營。在產品創新方面，許多品牌開始使用小眾水果制作茶飲，以避開同類產品的激烈競爭，給消費者帶來新奇。例如，喜茶使用黃皮制作黃皮仙，茶百道使用佛手柑制作佛手檸檬茶等。可以預見的是，隨著競爭加劇和新茶飲市場進存量時代，產品的創新和更新將為茶飲品牌的常態作。總之，今年上半年典型茶飲品牌的擴店和閉店況顯示出不同品牌發展擴張路徑的差異。雪冰城、茶百道和奈雪的茶的門店總數增長可觀，而許多品牌的門店總數迅速減。下沉市場、中端市場和高端市場都有領先品牌，高端市場的喜茶和奈雪的茶的增長速度略顯疲，已經開始下沉市場，這也給中端市場的品牌帶來了一定的力，面向大眾的中端茶飲市場競爭也將更加激烈。如今，如何降低本，提高效率？如何通過創新產品進行差異化競爭？如何在競爭激烈的新茶飲市場中穎而出，將為品牌商持續思考的問題。