中國市上有一位神，他并非趙老哥、章盟主，也不是私募一哥徐翔，而是一位持有茅臺總本千分之二的投資者。他在茅臺上市的第二年就買，并持有至今，像菲特長期持有可口可樂一樣，是真正的價值投資人。有傳言稱，他現在的資產已經達到千億級別，他的司機和保姆也跟著炒，如今都了億萬富翁。盡管近年來有很多人對他進行批評，但他取得的功是不可否認的。作為中國的神，他對哪個方向持樂觀態度呢？除了像白酒這樣的消費，他還看好醫藥。

這位神曾表示，未來20年醫藥將遠遠超過茅臺的發展趨勢，尤其是高、心臟病和糖尿病領域。他的邏輯很簡單：隨著老年人口的增多和人的壽命延長，一些慢疾病是無法治愈的，需要長期服藥。隨著經濟的增長和消費升級，醫療行業也在升級，這就是投資醫藥行業的基本邏輯。

那麼，投資者應該買什麼樣的醫藥呢？國泰基金的李海認為，“創新藥仍然是我們最看好的方向”，他認為創新藥有消費和科技的雙重屬，是消費升級的核心方向，我國已經涌現出一批有一定國際競爭力的創新藥企業。正如國泰消費優選（005970）所堅持的投資策略一樣，他們以合理或低估的價格買消費領域的優質企業，并長期持有，隨著公司的長而獲利。

從國泰消費優選的持倉況來看，他們非常看好創新藥行業的機會。雖然價出現了一定程度的調整，但行業的基本面依然向上，投資機會更加凸顯。從政策層面來看，支持國產創新藥的發展是醫藥行業高質量發展的必然選擇。

個人認為，值得關注的是在國產自主化、國際化、高端制造和普惠醫療等優勢賽道中的優秀企業。截至8月21日，醫藥生行業中有103家公司披了2023年上半年的業績況。其中，有9家公司的歸母凈利潤同比增速達到或超過100%，有29家公司的增速在30%到100%之間；有32家公司的歸母凈利潤增速超過30%，且2022年上半年的歸母凈利潤為正。醫藥生板塊或將迎來底反彈，下一個醫藥茅臺會是哪個企業呢？過去的經驗是我們的基石，好的未來值得期待。在風控方面，我們應該關注風險，安全置于首位，追求自主可控！