中國建設銀行香港分行功發行了一筆5億元的3年期高級無抵押綠債券。這筆債券由中國建設銀行香港分行發行,獲得了穆迪、標普和惠譽的A級評級。債券的類型為固定利率的綠債券,符合建設銀行綠、社會、可持續發展和可持續掛鉤債券框架發行。發行規模為5億元,期限為3年。債券的初始指導價為T+95bps,最終指導價為T+50bps,息票率為5.00%,發行價格為99.799。割日為2023年11月30日,到期日為2026年11月30日。

這筆債券的資金將用于對合格的綠項目中相關客戶的貸款以及銀行自的運營活進行融資和/或再融資。債券的外部審核由安永華明會計師事務所負責,并將獲得香港品質保證局(HKQAA)的發行前階段證書。其他條款包括在港所上市,最小面額/增量為20萬元/1000元,由建設銀行、農業銀行、中國銀行、通銀行、上銀國際、中信銀行、中國銀河國際、中信建投國際、招商永隆銀行、中國信托商業銀行、匯銀行(B&D)、工商銀行、興業銀行香港分行、瑞穗證券、浦發銀行香港分行、日興證券、大華銀行擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。此外,債券還將由建銀亞洲擔任獨家綠結構顧問,清算系統由歐洲清算銀行/明訊銀行負責,ISIN為XS2723146325。