久期財經訊，中國建設銀行份有限公司(China Construction Bank Corporation，簡稱“建設銀行”，標普：A 穩定,惠譽：A 穩定,穆迪：A1 穩定，00939.HK，601939.SH)的盧森堡分行最近發行了一項Reg S、以歐元計價的高級無抵押債券，期限為3年。(PRICED)這項債券的發行規模為3億歐元，發行人評級為標普：A 穩定,惠譽：A 穩定,穆迪：A1 穩定，預期發行評級為A1(穆迪)。

這項債券屬于建設銀行及其香港分行的150億元中期票據計劃，是一種固定利率的高級無抵押綠債券。債券的發行是據建設銀行的綠、社會、可持續發展和可持續掛鉤債券框架進行的。其發行價格為99.645，區域息票率為3.875%。割日為2023年11月30日，到期日為2026年11月30日。

本次債券發行的凈收益將用于對合格的綠項目中的相關客戶進行貸款，并為銀行自的運營活提供融資和/或再融資。此外，該債券將在港所和Euro MTF市場上市，最小面額/增量為10萬歐元/1000歐元。發行前監控報告由安永華明會計師事務所發布，并獲得了香港品質保證局的證書。

建設銀行、農業銀行、中國銀行、通銀行、法國黎銀行、中金公司、花旗集團、中信證券、招商永隆銀行、東方匯理(B&D)、德意志銀行、匯銀行、工商銀行、興業銀行香港分行、南洋商業銀行、法國外貿銀行、渣打銀行擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。此外，建銀亞洲擔任獨家綠結構顧問，歐洲清算銀行/明訊銀行擔任清算機構。

該債券的ISIN代碼為XS2723150517。通過發行這項債券，中國建設銀行進一步鞏固了其在國際金融市場的地位，并為綠項目和可持續發展提供了資金支持。