中國工商銀行份有限公司（工商銀行）的香港分行發行了一份總額為5億元、期限為3年的綠票據。這是一種以元計價的固定利率、高級無抵押票據，屬于工商銀行的200億元全球中期票據計劃（GMTN）。該票據的發行評級為標普A穩定和穆迪A1穩定，預計發行評級為穆迪A1。

這份綠票據的發行人是中國工商銀行香港分行，發行凈收益將用于為工商銀行綠票據框架下定義的合格綠資產進行融資和/或再融資。該票據遵循Reg S規則，由中國工商銀行香港分行作為發行人，預發行評級為A1（穆迪），發行規模為5億元。

據發行條款，該綠票據的初始指導價為T+90bps，區域最終指導價為T+45bps，息票率為5.375%，收益率為5.442%，發行價格為99.817。割日為2023年10月25日，到期日為2026年10月25日。

此外，該綠票據還經過了外部審查。Sustainalytics和北京中財綠融咨詢有限公司對該票據進行了第三方認證和評估。北京中財綠融咨詢有限公司據中國相關境綠債券標準的要求發布了該票據的潛在合格綠資產池的第三方評估報告，對據中國工商銀行綠債券框架（2021年版）發行的債券給予了綠債券原則外部審查與債券合規意見。

此外，該綠票據還將在港所、新所、納斯達克迪拜證券易所、盧森堡證券易所上市。最小面額/增量為20萬元/1000元。英國法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為工商銀行、農業銀行、中國銀行、東方匯理和匯銀行（B&D）。聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為通銀行、法國黎銀行、建設銀行、銀河國際、中金公司、民生銀行、中信建投國際、中信證券、招商永隆銀行、信銀資本、華泰國際、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、渣打銀行、富國證券。綠結構顧問為東方匯理，清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。該票據的ISIN為XS2706176547。

中國工商銀行香港分行發行5億元的綠票據，用于綠資產融資和再融資

中國工商銀行香港分行近日發行了一份總額為5億元、期限為3年的綠票據，旨在為工商銀行的綠資產進行融資和再融資。這份以元計價的票據屬于工商銀行的200億元全球中期票據計劃，并獲得了標普A穩定和穆迪A1穩定的發行評級。

該綠票據遵循Reg S規則，由中國工商銀行香港分行作為發行人，并預計獲得穆迪A1的發行評級。據發行條款，該票據的初始指導價為T+90bps，區域最終指導價為T+45bps，息票率為5.375%，收益率為5.442%，發行價格為99.817。割日定于2023年10月25日，到期日則是2026年10月25日。

為確保該綠票據的可持續和合規，Sustainalytics和北京中財綠融咨詢有限公司對其進行了外部審查。北京中財綠融咨詢有限公司發布了該票據潛在合格綠資產池的第三方評估報告，對據中國工商銀行綠債券框架（2021年版）發行的債券進行了綠債券原則外部審查與債券合規意見。

除了發行人評級和外部審查，該綠票據還將在多個易所上市，包括港所、新所、納斯達克迪拜證券易所和盧森堡證券易所。最小面額/增量為20萬元/1000元。工商銀行、農業銀行、中國銀行、東方匯理和匯銀行（B&D）擔任英國法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，而通銀行、法國黎銀行、建設銀行、銀河國際、中金公司、民生銀行、中信建投國際、中信證券、招商永隆銀行、信銀資本、華泰國際、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、渣打銀行和富國證券則擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。綠結構顧問為東方匯理，清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。該票據的ISIN為XS2706176547。

通過發行這份綠票據，中國工商銀行香港分行不僅能夠獲得資金支持，還能夠推可持續發展和綠金融的發展。這也是工商銀行在綠金融領域取得的重要進展，展示了中國銀行業在環境保護和可持續發展方面的責任和承諾。