江蘇昆山、江、張家港、常、宜興,福建晉江,浙江慈溪、義烏,陜西神木縣,以及湖南長沙縣——它們構了“2022年中國GDP十強縣”。這些縣城地南北東西,各有不同的特點。為了了解這些縣城的酒類市場發展和真實況,云酒頭條進行了“2022年GDP十強縣酒市調查”連續報道,通過走訪廠家和經銷商,揭示了這些縣城酒市的真實面貌,為酒企和酒商提供了市場信息。

其中,江蘇張家港是這十個縣城之一。張家港市的常住人口為144.76萬人,陸域面積為777平方千米。2022年,張家港市的地區生產總值達到3302.39億元,在全國GDP十強縣中排名第三,僅次于昆山和江。張家港市的居民人均可支配收為68681元,比江蘇全省居民人均可支配收高出18819元。張家港也是江蘇有名的工業強市,誕生了江蘇沙鋼集團、江蘇國泰國際集團等知名企業。2022年,張家港市有9家企業上榜全國工商聯發布的“2022中國民營企業500強”榜單,企業圍數位列蘇州各區縣(市)第一。這些發達的工業企業也帶了當地酒類市場的發展。

在對張家港的市場走訪中,云酒頭條發現,張家港的白酒市場規模約為6-7億元,高端酒茅臺和五糧占據明顯優勢。在300-500元中端酒市場上,洋河、劍南春、今世緣等品牌競爭激烈。低度酒(40度以下)約占據白酒銷量的70%,為江蘇省低度酒的標桿之一。

盡管張家港是一個面積不大但致的城市,白酒年銷量卻約為7億。張家港的白酒市場主要以高端酒為主,茅臺年銷售額在數億,五糧年銷售額為1.5億。中端白酒市場上,劍南春年銷售額約為億元左右,今世緣和國緣年銷售額約為7000萬,洋河年銷售額在5000萬-6000萬之間,郎酒年銷售額近4000萬,水井坊年銷售額約為3000萬左右。在醬香白酒市場上,郎酒、習酒、國臺、釣魚臺等品牌的銷售率較高。然而,近年來醬酒價格出現倒掛現象,銷量不如過去,市場進調整期。

張家港的白酒消費以低度酒為主,低度酒約占據白酒市場份額的70%。張家港消費者更喜歡飲用低度白酒,酒度數一般在38度和39度,與江蘇省其他地區相比非常罕見。這種消費習慣與張家港消費者喜歡“拼酒”的習慣有關。為表示好客,張家港的宴席主人通常會用大口杯敬酒,因此消費者對低度酒的需求增加。低度酒價格也更實惠,例如五糧低度酒只需700多元一瓶,消費者可以喝到更多酒。然而,低度酒的暢銷也對張家港的醬酒銷售產生了影響。由于醬酒的度數普遍較高,很難在張家港以及江、常州等地銷售,需要更多的消費者教育,這也是醬香酒企必須面對的挑戰。

在張家港,煙酒行和名煙名酒店是白酒市場的核心銷售渠道。據調查,張家港全市大約有2000家煙酒行和名煙名酒店,其中核心煙酒店超過500家。這些店鋪的年銷售額可達數百萬,數甚至可以達到上千萬。煙酒行和名煙名酒店的銷售渠道占據了60%以上的白酒銷售份額。張家港眾多的民營500強企業、上市公司以及相關產業鏈為白酒的主要購買者。為了進一步掌控銷售渠道,一些酒企尋找經銷商合作,立了名煙名酒店聯盟,通過支付費用簽署包量協議等方式與煙酒行進行深度合作,使白酒的銷售渠道進一步集中化,但也增加了渠道本。

張家港作為“蘇錫常”經濟帶的一員,與鄰近的蘇州、無錫、常州、江相比,城市歷史較短,僅有37年。然而,憑借鋼鐵和化工等發達產業,張家港屢次躋百強縣前幾名,也帶了當地酒類市場的高速發展,為江蘇省低度酒的樣板之一。然而,隨著白酒品牌、渠道和消費市場的集中化發展,越來越多的名酒和區域品牌將在長三角、珠三角、環渤海、渝等經濟圈展開激烈的市場競爭。張家港的酒類市場也在不斷變化之中,這是一個典型的例證。