久期財經訊，中信銀行國際計劃發行一種以元計價的塞爾協議Ⅲ T2次級債券。該債券的發行規模為30億元，期限為10年，到期日為2033年12月5日。該次級債券的發行人評級為穆迪的A3穩定和惠譽的BBB+穩定，預期發行評級為穆迪的Baa2。債券發行遵循Reg S規則，并計劃在2023年12月5日進行區域割。

這筆債券的資金用途主要是用于融資和一般公司用途。債券將在港所上市，并遵循英國法和香港特區法律的規定，除非特定的部分在法律下到排除。最小面額和增量分別為25萬元和1000元。

中信銀行國際將擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，與花旗集團、信銀資本、中信證券和中信建投國際合作。聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人包括農銀國際、農業銀行香港分行、中國銀行、通銀行、法國黎銀行、銀國際、建銀國際、建銀亞洲、大銀行香港分行、中國銀河國際、中金公司、民生銀行香港分行、招銀國際、招商永隆銀行、民銀資本、星展銀行、國泰君安國際、海通國際、華泰國際、工銀國際、興業銀行香港分行、瑞穗證券、野村證券、浦發銀行香港分行、日興證券、渣打銀行、富國證券和中泰國際。

清算機構方面，歐洲清算銀行和明訊銀行將擔任此次債券的清算機構。