中信銀行國際計劃發行一筆以元計價的塞爾協議Ⅲ T2次級債券，為期10年，非常規固定利率，到期可選擇贖回。該債券的發行規模上限為5億元，預計評級為穆迪的Baa2級。初始指導價為CT5+200bps，最終指導價為CT5+165bps。割日期為2023年12月5日，到期日期為2033年12月5日。債券的募集資金將用于融資和一般公司用途。

該次發行的債券有以下特點：在港所上市，最小面額為25萬元，增量為1000元，適用英國法和香港特區法律。除非在規定下另有規定，債券遵循聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人的指導。中信銀行國際、花旗集團(B&D)、信銀資本、中信證券、中信建投國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

清算機構方面，歐洲清算銀行/明訊銀行將承擔清算任務。這次發行吸引了農銀國際、農業銀行香港分行、中國銀行、通銀行、法國黎銀行、銀國際、建銀國際、建銀亞洲、大銀行香港分行、中國銀河國際、中金公司、民生銀行香港分行、招銀國際、招商永隆銀行、民銀資本、星展銀行、國泰君安國際、海通國際、華泰國際、工銀國際、興業銀行香港分行、瑞穗證券、野村證券、浦發銀行香港分行、日興證券、渣打銀行、富國銀行證券、中泰國際等機構的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

總的來說，中信銀行國際的這次債券發行旨在為公司籌集資金，并為公司的發展提供支持。