諸位將軍午安！今日上證指數繼續上行，上午功突破了頸線位，繼對缺口的回補之后。盤面上，汽車整車和伏、PET銅箔領漲，而上周五反彈的AI則全線調整，尤其是游戲和傳領跌。

汽車整車板塊在2023年上半年表現強勢，主要益于新能源汽車產業鏈的快速發展和政策扶持。據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車銷量占比要達到20%，到2035年，新能源汽車銷量占比要達到50%以上。這為新能源汽車企業提供了巨大的市場空間和政策紅利！此外，從銷售數據來看，頭部的新能源車企6月份的銷售量同比增加了110%。此外，AITO問界銷服聯合工作組的立也提高了產業的預期。

伏方向我們昨天也進行了一定的分析，主要是基于中報業績增長的預期以及未來廣闊的行業空間。此外，儲能的上行和歐洲的負電價也與伏產業關聯切。

PET銅箔板塊是近期出現的新熱點，在消息面利好刺激下走出了一定的行。PET銅箔是鋰電池集流材料的重要組部分，有高導電、高強度、低本等優點。最近的大漲主要是部分企業披了相關的訂單，使得外界對于其盈利能力提高了預期。然而，持續還是需要繼續觀察，因為訂單數量還不足以完全說明景氣度和利潤問題。

游戲板塊作為AI板塊的重要組部分，最近的表現還是比較差的。一方面，AI技的應用也帶來了買量本的上升，導致游戲公司的利率下降。另一方面，游戲板塊還面臨著監管層面對游戲公司上市態度越來越謹慎、行業競爭加劇、產品創新乏力等問題。作為業績確定相對較弱的應用方向，在件下跌的況下出現更多的下跌也是意料之。

除了以上板塊的態外，還有一些其他消息。據稱，部分晶圓代工廠已經愿意通過特別采購的方式“變相降價”。這在制程代工價格方面產生了一些影響。另外，上映10天的頭部影片《消失的》總票房已經突破20億，為2023年總票房第三位的影片。此外，衛寧健康出了利空消息，今日直接跌停。最后，財政部部長珍妮特·耶倫將于7月6日至9日訪華，這個可能對市場的作用有限。希人民幣能夠拐頭，胡錫進底部或許真能功！