【重寫后標題】極兔速遞公開招,計劃在港所募資35.3億港元

極兔速遞于10月16日在港所更新了招說明,并從今天開始正式公開招。招時間為2023年10月16日至10月19日,擬募資金額為35.3億港元,總發行數為3.27億(香港發行占10%,國際發售占90%),發行價為每12港元。預計在10月27日,極兔速遞將正式在港所主板上市。

據公開資料,極兔速遞是一家于2015年在印尼首都雅加達立的快遞企業。從2018年至2019年,該企業先后拓展至越南、馬來西亞、菲律賓、泰國等東南亞國家。到了2020年,極兔速遞進一步擴大業務范圍,進了新加坡和中國市場,并在2022年將業務延至拉丁洲和中東地區。目前,極兔速遞的快遞服務覆蓋了13個國家,包括全球范圍規模最大且發展最快的新興快遞市場。

那麼,這次的募資主要將用于哪些方面呢?據極兔的招書顯示,約30%的募資將用于拓寬流網絡、升級基礎設施以及強化分揀和倉儲能力。這包括在運轉中心配備更高效的分揀和裝載機、自化設備,并在東南亞地區購置1500多輛運輸車輛、建設綜合流中心等。另外,約30%的募資金額將用于開拓新市場和擴大服務范圍,約30%用于研發和技創新,還有約10%用于一般企業目的和運營資金需求。

那麼,極兔速遞的財務數據如何呢?據弗若斯特沙利文的資料,據2022年的包裹量計算,極兔速遞是東南亞排名第一的快遞運營商,市場份額達到22.5%。在2020年至2022年期間,極兔速遞的營收分別為15.35億元、48.52億元和72.67億元,復合年增長率為117.6%。而在2023年上半年,極兔速遞的盈利況出現了好轉,營業收達到40.3億元,同比增長18.5%。在非國際財務報告準則下經調整,虧損額為2.64億元,同比收窄37%。此外,利率也從虧損轉為盈利,達到4.8%。

除了極兔速遞,今年還有順和菜鳥兩家公司也向港所提了上市申請書。順份有限公司于8月21日提了上市申請,而菜鳥則于9月26日提了上市申請。