A市場在今天的收盤階段上漲，并且市場量也放大，量超過了一萬億。因此，很多板塊都出現了上漲的趨勢。然而，如果這兩天市場不啟，基金將面臨巨大的力。公募機構在第二季度虧損2200億元，在第三季度虧損近3470億元，兩個季度總共虧損5670億元！對于規模達到16萬億的公募行業來說，虧損比例并不算太大，但問題是很多基民已經連續虧損了3年，回撤幅度達到30%甚至50%，基民們的忍耐已經接近極限。因此，大家也可以看到，今年新基金發行不暢，贖回力仍然很大。
極必反，A市場正是時候展開一場翻戰了，尤其是機構重倉票需要迎來一波行，希大家能夠堅守。這兩天，很多票的波增大，盤口上能夠到量化資金的存在，同時板塊的整上漲也符合量化投資的審。從近期龍虎榜的數據來看，量化買比例也在提高。在弱勢市場中，理抱團核心高標是關鍵，這樣才能走出像圣龍份、真視通這樣連續漲停的票。但是，隨著指數企穩，高標開始瓦解，這是正常現象。超跌長的價比反而更高，因為上漲空間更大。
清華大學開發了一種超高速電計算芯片，其算力達到目前高能商用芯片的3000余倍。這個消息在周末就已經出來了，因此半導、刻機等行業出現了大漲。包括消費電子行業的漲停，實際上與行業周期反轉并無關系，更多是補庫存的邏輯，機構提前搶籌了。然而，清華的這項技目前仍于理論研究階段，離實現工業量產還有很長的路要走，是否能夠實現也還不確定。價可以被炒起來，但不要過于輕信。
從整方向來看，此前的熱點局限于華為產業鏈中，資金也存在疲勞的時候。隨著增量資金的場，盈利效應開始向半導芯片、消費電子、醫藥等低位方向擴散。這也是我們一直強調的，創業板指的反彈在很大程度上依賴于新能源、半導的反彈，這個觀點在未來仍然適用。華為產業鏈從8月29日華為發布Mate60開始，一直表現出，并且持續發散出各個分支。現在的消費電子行業仍然是華為產業鏈的延續。稽查富士康說明我們有能力將消費電子的利潤留在國，這是消費電子和芯片走強最本的邏輯。
中關系緩和，最益的不是新能源行業，而是中國企業。10月30日晚間，恒瑞醫藥宣布與德國默克公司達獨家許可協議，合作研發PARP1抑制劑HRS-1167。這是恒瑞醫藥首次與全球大型國企業達戰略合作。該協議還包括恒瑞自主研發的Claudin-18.2抗藥偶聯（ADC）SHR-A1904的獨家選擇權。中概、A50指數、人民幣匯率都在上漲，外圍緒變得樂觀起來。
這兩天，中國將舉行五年一次的全國金融工作會議。預計會議后將有進一步針對市的政策出臺，比如大家期待已久的平準基金。目前，3000點以下的風險大于機會，當前指走勢符合我們對指數的判斷。本周應重點關注3043-3057缺口附近的力況，隨著指數的反彈，這個位置將會有較多的套牢盤出現，需要通過震來消化。同時，需要注意隨時可能出現的調整。創業板指雖然底部放量明顯，但目前仍未扭轉下跌趨勢，主要還是由權重帶。短期，創業板指將面臨20日線和下降趨勢線的力，需要耐心等待放量站上趨勢線。
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