作為衡量上市公司經營表現的績單，定期業績報告一直以來備市場關注。最近，A42家上市銀行的三季報公布完畢。總來看，這些銀行的經營狀況總向好，但凈息差持續收窄的影響，它們的盈利增速依舊承，營收和利潤增速進一步放緩。其中，有19家銀行的營收同比增長率為負數，5家銀行的歸母凈利潤同比增長率為負數。此外，8家份制銀行的營收全線下。
據統計數據顯示，前三季度42家上市銀行中，只有一家實現了雙位數的營收同比增長。但歸母凈利潤相對較好，共有17家銀行實現了雙位數的增長。報告期，這42家銀行合計實現了4.33萬億元的營業收，同比下跌了3.93%；實現了1.64萬億元的歸母凈利潤，同比增長了2.62%，即日賺近60億元。從營業收來看，國有大行中，工商銀行前三季度實現了6512.68億元的營業收，依舊遙遙領先；其次是建設銀行，營業收為5884.4億元；農業銀行隨其后，前三季度實現了5333.58億元的營收。此外，值得一提的是，截至三季度末，農業銀行的資產規模超過了建設銀行8500億元，達到了38.7萬億元，躍居六大行的第二位。然而，農業銀行的營業收仍然與建設銀行存在一定的差距。對于營收同比增長率，三家國有銀行均出現了不同程度的下，其中工商銀行的下幅度最大，達到了-3.55%。而中國銀行、郵儲銀行和通銀行的營收實現了正增長。數據顯示，中國銀行前三季度的營收為4706.26億元，同比增長了7.05%，增幅在六大行中位居第一。在份制銀行中，招商銀行前三季度的營收為2602.79億元；興業銀行、中信銀行、浦發銀行、平安銀行、大銀行和民生銀行的營業收在1000億至1700億元之間；華夏銀行和浙商銀行的三季度營收相對較低。然而，從同比增長率來看，只有浙商銀行的營收同比實現了正增長，其余銀行均出現了不同程度的下。從區域上市銀行來看，在當前上市銀行業績承的背景下，部分城農商行的表現突出。在營收增速前十名中，有9家城農商行名列其中。其中，常銀行前三季度實現了75.20億元的營業收，同比增長了12.55%，為唯一一家實現雙位數營收增長的銀行。此外，蘭州銀行、都銀行和江蘇銀行的營業收增速都超過了9%。在歸母凈利潤方面，42家上市銀行中，大多數銀行的歸母凈利潤保持上漲趨勢。其中，杭州銀行、江蘇銀行、蘇州銀行、常銀行和都銀行的歸母凈利潤同比增速超過了20%；而民生銀行、貴銀行、興業銀行、鄭州銀行和浦發銀行的歸母凈利潤同比下。對此，浦發銀行在三季報中解釋說，到貸款市場利率下行、存量貸款重定價和資本市場波的影響，該銀行的息差進一步收窄，利息凈收同比下降，財富管理、理財、信用卡等中間業務收減；同時，該銀行加大了不良資產置和撥備計提力度，風險本同比增加。營收下的原因一般來說，銀行的營業收主要由息差收、中間業務收和投資收益組。其中，息差收在營收中占比最大。對于營收增速放緩的原因，大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，前三季度，營收整增速有所放緩，主要是宏觀經濟和市場波以及銀行持續讓利實經濟的影響。但總來看，在當前復雜的經營環境下，銀行能夠保持盈利，并且資產質量保持平穩，這足以反映國銀行的經營韌和穩健。也有業人士認為，利息凈收增速放緩以及中間收減，同樣是上市銀行三季度營收下的主要原因。中國銀行研究院研究員李一帆表示，利息凈收的下降是導致上市銀行營收下降的重要原因。三季度，上市銀行的利息凈收為3.22萬億元，同比下降了2.05%。相應地，上市銀行的凈息差繼續下降，從披的信息來看，有35家銀行的凈息差出現了環比下降。李一帆指出：“隨著銀行穩妥降低實際貸款利率，推實企業綜合融資本下降，在一定程度上影響了銀行資產端貸款收益水平。同時，規模較大且呈現明顯定期化特征的存款也給銀行負債端的付息本帶來了力，對銀行資產負債態管理能力提出了更高要求。另一方面，非利息收的下降也是影響銀行營收的重要因素。”他還指出，2023年三季度，上市銀行的非利息收為1.10萬億元，同比略有下降，其中中國有大行的非利息收同比下降超過10%。因此，銀行仍需拓寬多元化發展渠道，發展包括理財、托管、基金代銷、保險代理等中間業務，通過非息收來保障營收的穩健。展未來的息差走勢，東興證券發布研報表示，在信貸需求逐步改善、貸款定價漸趨平穩、存款利率引導下調的況下，銀行業的息差降幅有收窄。考慮到明年貸款的重定價、存量按揭貸款利率的調整以及化解債務對資產收益率的影響，息差或將在明年上半年底。中信建投的報告認為，凈息差到資產端利率下行的拖累，2023年三季度上市銀行的凈息差（測算值）季度環比下降了4個基點，降至1.74%，凈息差仍于尋底階段。主要原因包括三季度LPR下行、信貸需求未完全恢復以及存款本的剛等多重力。展未來，由于新發貸款利率仍于下行區間，四季度開始存量按揭貸款利率的下調將進一步延長銀行業的息差尋底期，預計至要到明年上半年，大部分銀行的息差仍然面臨下行力。