諸位將軍午安！昨日大跌之后，今日上證指數開始在頸線位的支撐之上震。在盤面上，模塊和存儲芯片等AI算力相關的板塊表現強勢，而稀土永磁和工業金屬等板塊則跌幅居前。模塊和存儲芯片等AI算力相關的板塊益于全球AI軍備競賽的加劇，以及北巨頭對于高速率、大帶寬、低功耗的網絡需求的增長。當前，ChatGPT正在推AIGC（人工智能通用計算）產業化全面提速。模塊、芯片、件作為云廠商件基礎設備與元件，未來有長期益。此外，券商如天風通信獨家針對底部模塊進行發聲看多，認為英偉達加單800G，印證了800G才是核心，并且模塊板塊進行擴散階段，龍頭持續創新高，板塊相關標的補漲。存儲芯片也是帶AI反彈的一個主要方向，這在服務中有一定的價值占比。而且在國際張的時候，國產替代更容易到關注，因此可以繼續跟蹤其中的龍頭。機人今天也有不錯的反彈，除了之前反復說明的行業邏輯之外，也有一些消息的刺激：在2023世界人工智能大會開幕式上，特斯拉公司首席執行表示，地球上的機人數量要超過人類的數量，這似乎是發展趨勢。最后，稀土永磁和昨日領漲的鎵、鍺今日都有不同程度的回落，這是符合預期的。其實，時間本帶來的邏輯和業績增量是非常有限的，更多的是緒上的刺激。恰逢昨日機人、新能源汽車和AI三個強勢方向調整，資金做了一個切換，今天弱勢就現出來了。因此，在短期事件方面，還是盡量保持理。
此外，在2023世界人工智能大會上，特斯拉CEO發表了一系列演講，包括人形機人Optimus、自駕駛和人工智能等。他表示，未來地球上機人數量將會超過人類數量，并且特斯拉愿意與其他汽車制造商分自駕駛技。他預測，在今年年末之前，全面實現自駕駛將為現實。他說：“我之前也做過很多類似的預測，承認之前的預測也不完全準確，但是這次的預測，我覺得是比較接近的。”人工智能的指數級增長期確實可以給汽車行業帶來全面的革新，這次可能會是邏輯上的改變，因此值得關注。
另外，市場的走弱與港表現不佳有一定的關系。近期，港表現糟糕，量更是低到極致。每天的量只有800多億港幣，其中還有南向資金200多億港幣的流，排除南向資金后，量只有500多億港幣。這個況對于作為金融中心的香港來說確實匪夷所思！目前，港市場仍然是全球最低的，但是卻沒有人買，完全違反了經濟學的原理。
此外，小鵬汽車總裁表示，由于G6的推出，下半年付量將大幅增長。預計第三季度銷量為15,000輛，第四季度銷量將超過20,000輛。新能源汽車最近銷量也有所上升，新能源正在加速替代傳統能源。
最后，深圳的一家山姆超市在開業當天推出了一款限量的泡面桶，立刻引起了熱烈反響。這款泡面桶很快就被搶購一空，并且在各大社平臺上引發熱議。有人將原價168元的泡面桶轉賣到了高達500-800元的價格，甚至有人標價1999元。一些“黃牛”也表示不包郵，不議價。對于這種現象，有些人表示不理解，這是長生不老面嗎？
另外，知人士，歌手李玟自殺了，這個消息讓人們到非常意外。知人士崩潰地說：“重點是一個人進了醫院，老公卻去旅游，你看這個傻瓜，有這個老公還不敢踢走。”對于來說，在選擇伴時一定要亮眼睛，一旦遇到不好的人，還不如保持單更有長壽的可能。
總的來說，目前AI算力板塊表現強勢，特斯拉CEO預測全面自駕駛將在年末實現，市場走弱與港不佳有關，小鵬汽車預計下半年付量大幅增長，新能源汽車銷量上升，山姆超市限量泡面桶引發熱議，李玟自殺事件讓人意外。投資者應保持理對待短期事件。